ttg电子游艺平台:机构解析:周三热点板块及个股探秘(附股)情人看刀

2016-09-02 04:20 http://www.xdczp.com 浙江新闻网 分享

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  1、国防军工行业:中国航发集团挂牌 关注发动机产业链机会

  寻找全年业绩有望超预期的个股。近期进入了中报发布密集期,从已经完成的中报披露(或业绩快报)来看,部分军工上市公司中报同比大幅增长。除去收购并表因素,部分军工股业绩上涨由军工订单增长、利润率提升驱动,例如中航光电中航机电银河电子等。我们建议投资者从中报中寻找全年业绩超预期的个股。

  关注各集团资本运作新变化。近期军工相关资本运作密集发布,我们认为各军工集团已经进入一个新的资本运作密集期。随着正在进行和潜在资本运作的推进,我们认为资本运作是下半年军工行业不能忽视的主线。

  维持军工板块“买入”评级。(广发证券 胡正洋 真怡 赵炳楠)

  2、通信行业周报:“刷脸”技术快速发展关注 人脸识别投资机会

  人脸识别近年来连续获得技术突破,算法准确率不断获得提升,受到各行业的广泛关注。目前阶段来看,人脸识别技术已经进入到快速上升通道,产业爆发值得期待。从国内相关厂商来看,积极布局人脸识别的上市公司主要发展领域在智慧城市和智能交通建设、金融及公共安全领域。远程开户,身份认证和考勤审核是目前市场应用落地成熟的主要方向。

  看好佳都科技(600728.SH)加码人脸识别翘楚“云从科技”,结合平安城市订单积极布局“互联网+泛安全”,有望加速订单落地。

  看好高新兴(300098.SZ)作为智慧城市集成商,积极布局“视频监控+图像识别+电子车牌”战略目标,在视频执法、安防识别中有所作为。

  重点推荐:维持年度一致策略,看好细分行业与个股

  建议继续把握细分个股:通信行业内“细分行业赛道优质+高增长预期+高弹性”的个股表现好于平均,运营商、物联网、国企改革、生物识别、云计算、北斗及军工信息化等细分行业依然具有投资机会。建议关注:双摄像头、生物识别是新增长点的欧菲光(002456.SZ);重点覆盖的价值股鹏博士(600804.SH);国改预期升温的中国联通(600050.SH);高新兴(300098.SZ)“电子车牌+视频+人脸识别”受益于物联网大发展;宜通世纪(300310.SZ)Jasper“小伙伴”,M2M需求几何增长;华讯方舟(000687.SZ)“大集团,黑科技”,资产注入预期强烈,并继续关注佳都科技及北斗上市公司。(国信证券 程成)

  3、环卫行业深度思考系列之一:环卫服务千亿空间 市场化大幕开启

  大空间、低渗透、政策催化,环卫服务千亿空间加速市场化。

  当前环卫行业面临人力成本占比高、机械化率低、老龄化严重等问题,政府面临财政和环境压力,有动力推动环卫市场化。我们测算环卫市场空间高达1250亿元,但目前渗透率仅为15%左右,预计未来有望快速提升至60%以上。相关政策推出加速推动环卫市场化,国家层面上,十八大政府工作报告明确我国服务型政府定位,公共服务市场化改革大幕全面开启;地方层面上,已有上海、福建、北京、天津、江西等多省市出台政策将环卫作业推向市场。15年以来,相关环卫公司签约环卫服务总金额超过15亿元。

  海外经验:市场化、全产业链布局、集中度高,孕育千亿市值大公司。

  美国环境标准提升推动环卫市场化(市场化率超过65%),市场集中度高(前三家市占率合计达到40%以上),固废全产业链布局(涵盖环卫、回收、终端处置等)。其中WM凭借规模优势不断展开收购兼并,逐步成长为美国固废管理行业龙头公司,年收入规模达到130亿美元,市值300亿美元,主要业务涵盖固废收运、中转、回收填埋等。

  以史为鉴:环卫服务行业有望全面爆发。

  梳理垃圾焚烧和脱硝行业发展历程我们总结出环保行业的投资范式,即寻找大市场空间、低渗透率且行业有催化剂的行业/阶段,对应行业/公司订单加速释放,提升市场对于公司未来业绩增速的预期,此阶段公司股价往往有较强的表现。政策推动下,我国千亿环卫服务加速市场化进程,未来市场化程度有望提升至50%以上,地方政府正积极推动环卫行业市场化,资本涌入又会加快这一趋势。15年主要上市公司环卫服务收入大幅增长,增速达153%,预计16、17年主要上市公司环卫服务订单仍将进一步加快。

  关注启迪桑德龙马环卫等行业龙头公司。

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